ドル円133.40円台まで上昇、積極利上げ姿勢変わらずとの見方　SF連銀総裁「9月75bpにもオープンな姿勢」ドル円は133.40円台まで上昇、米CPIを受け日本の祝日前日に大きく下落したものの、FRBの積極的な利上げ姿勢は変わらずとの見方から、ドルは買い戻されている。また、祝日明けの日経平均が600円超上昇していることを受け、リスク選好の円売りも進んでおり、豪ドル円やユーロ円も上昇している。サンフランシスコ連銀のデイリー総裁は、9月会合は50bpの利上げが基本シナリオだとしている一方、3会合連続で75bp引き上げの必要性について私はオープンな姿勢だと述べ、大幅利上げの可能性を完全には否定しなかった。本日は日本時間23時にミシガン大学消費者信頼感の1年と5年-10年の長期のインフレ期待が発表される。1年先のインフレ期待は前回の5.2%から5.1%に、5-10年先のインフレ期待は前回の2.9%から2.8%に小幅に低下することが予想されている。米CPI後で反応は限定的との見方が多いが、予想以上に大きく低下した場合、ドル円は再び下落する可能性がある。8日にNY連銀が発表したインフレ期待は1年先、3年先ともに大きく低下した。

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD 1WK　10.98　8.15　10.40　8.85 1MO　10.05　8.45　10.53　8.56 3MO　10.07　8.75　10.98　9.04 6MO　9.78　8.55　10.86　9.18 9MO　9.64　8.51　10.88　9.34 1YR　9.50　8.48　10.86　9.44 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF 1WK　10.68　10.45　7.50 1MO　10.43　10.33　7.53 3MO　10.98　10.67　7.97 6MO　11.16　10.66　8.04 9MO　11.36　10.81　8.14 1YR　11.43　10.86　8.22 東京時間10:10現在　参考値 ドル円の1週間物は11%前後での推移、少しずつ落ち着きも、高い水準

　東京午前のドル円は１３３．４４円付近まで強含み。７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）や米生産者物価指数（ＰＰＩ）がインフレのピークアウトを示唆したことから、昨日のニューヨーク市場序盤には１３１．７２円付近まで下落したが、東京時間帯は戻り歩調。米インフレ鈍化が期待されている一方、米金融当局者は積極的に金融引き締めを続ける姿勢を後退させておらず、ドル円の下値が支えられている。　ドル円に連動して、ユーロ円は１３７．５８円付近、ポンド円は１６２．５５円付近、豪ドル円は９４．６９円付近まで水準を切り上げた。ただ、夏季休暇入りする東京勢は多く、動意は限定的。MINKABU PRESS

139.46　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）135.24　21日移動平均134.90　一目均衡表・基準線134.90　エンベロープ1%上限（10日間）134.61　一目均衡表・雲（上限）133.56　10日移動平均133.19　現値133.00　一目均衡表・転換線132.23　エンベロープ1%下限（10日間）131.68　一目均衡表・雲（下限）131.35　100日移動平均131.02　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）123.26　200日移動平均133円台半ば超えに10日移動平均線が控えている。目先の上値抵抗水準となっている。

通貨オプション　リスクリバーサル　ドル円　　0.22-0.57　　円コールオーバーユーロ円　　0.86-1.28　　円コールオーバーポンド円　　1.10-1.62　　円コールオーバー※リスクリバーサルとは同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格は一致するが、実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる。

午前中はやや調整の動き、全般に動きは限定的に=東京為替概況　先週末の米雇用統計で大きく上昇を見せたドル円。昨日は海外市場で一時調整の動きが強まり、134円30銭台まで。もっともNY市場午後にはドル買いが再び強まり135円台を回復して東京朝を迎えた。　東京市場では午前中にいったん調整が入る動き。日経平均の下げなども重石となり、ドル円は134円67銭まで。その後昼前後にかけて135円台まで買い戻しが入ると、午後はもみ合いに。ロンドン市場の本格参加を前に少し買いが優勢も135円00銭台までにとどまっている。　明日の米消費者物価指数を前に、上下ともに大きな動きには慎重な姿勢が見られる。　ユーロドルも小動きに終始した。昨日海外市場でのドル売りに1.0220台を付けた後、1.02割れを付けて東京朝を迎えると、1.02超えからの買いに慎重に。もっとも1.0190前後がしっかりしており、ドル円以上に狭いレンジでの推移に終始。　ユーロ円はドル円の調整に合わせ朝方はやや上値が重く137円27銭まで。その後は買い戻しが入っており137円70銭台まで上昇。MINKABU PRESS 山岡和雅　

【米国】非農業部門労働生産性指数（速報値）（2022年 第2四半期）21:30予想　-4.5%　前回　-7.3%（非農業部門労働生産性（前期比）)予想　9.8%　前回　12.6%（単位労働費用（前期比）)※予定は変更されることがあります。

【新興国通貨】中南米通貨は対ドルでの買いが優勢=メキシコペソ　週明けの中南米市場、中南米株・中南米通貨ともにしっかりの動きを見せた。先週末の米雇用統計の力強い結果に、世界的な景気後退が進むのではとの思惑が後退。リスク資産である中南米市場に資金が流れた。　金曜日にドル高が進み、ここからのさらなる上昇には一息という意識がドルの調整売りを誘った面も。ドルペソは1ドル=20.25ペソ割れまでと1日以来のドル安圏に。米雇用統計後のドル買いが20.80超えまでにとどまり、7月に付けた21超えに届かなかったことで、上値の重さを意識した面も。　対円ではドル円の調整が重石も、基本的には堅調で6円67銭台を付ける動きが見られた。mxnjpy　6.659　　　

東京市場　ピボット分析（クロス円）ピボット分析ユーロ円終値137.64　高値137.93　安値137.07138.88　ハイブレイク138.41　抵抗2138.02　抵抗1137.55　ピボット137.16　支持1136.69　支持2136.30　ローブレイクポンド円終値163.07　高値163.85　安値162.57165.04　ハイブレイク164.44　抵抗2163.76　抵抗1163.16　ピボット162.48　支持1161.88　支持2161.20　ローブレイクスイス円終値141.33　高値141.37　安値140.09143.05　ハイブレイク142.21　抵抗2141.77　抵抗1140.93　ピボット140.49　支持1139.65　支持2139.21　ローブレイク豪ドル円終値94.32　高値94.43　安値93.2195.98　ハイブレイク95.21　抵抗294.76　抵抗193.99　ピボット93.54　支持192.77　支持292.32　ローブレイクNZドル円終値84.83　高値84.97　安値84.0286.14　ハイブレイク85.56　抵抗285.19　抵抗184.61　ピボット84.24　支持183.66　支持283.29　ローブレイクカナダドル円終値104.97　高値105.05　安値104.30106.00　ハイブレイク105.52　抵抗2105.25　抵抗1104.77　ピボット104.50　支持1104.02　支持2103.75　ローブレイク

東京市場　ピボット分析（主要国通貨）ピボット分析ドル円終値134.95　高値135.58　安値134.36136.79　ハイブレイク136.18　抵抗2135.57　抵抗1134.96　ピボット134.35　支持1133.74　支持2133.13　ローブレイクユーロドル終値1.0197　高値1.0222　安値1.01591.0289　ハイブレイク1.0256　抵抗21.0226　抵抗11.0193　ピボット1.0163　支持11.0130　支持21.0100　ローブレイクポンドドル終値1.2082　高値1.2138　安値1.20481.2221　ハイブレイク1.2179　抵抗21.2131　抵抗11.2089　ピボット1.2041　支持11.1999　支持21.1951　ローブレイクドルスイス終値0.9551　高値0.9644　安値0.95220.9745　ハイブレイク0.9694　抵抗20.9623　抵抗10.9572　ピボット0.9501　支持10.9450　支持20.9379　ローブレイク

東京市場　ピボット分析（資源国通貨）ピボット分析オージードル終値0.6988　高値0.7009　安値0.68960.7146　ハイブレイク0.7077　抵抗20.7033　抵抗10.6964　ピボット0.6920　支持10.6851　支持20.6807　ローブレイクキーウィドル終値0.6285　高値0.6304　安値0.62270.6394　ハイブレイク0.6349　抵抗20.6317　抵抗10.6272　ピボット0.6240　支持10.6195　支持20.6163　ローブレイクドルカナダ終値1.2854　高値1.2950　安値1.28391.3034　ハイブレイク1.2992　抵抗21.2923　抵抗11.2881　ピボット1.2812　支持11.2770　支持21.2701　ローブレイク

東京市場　ピボット分析（新興国通貨）ピボット分析ランド円終値8.08　高値8.13　安値8.048.22　ハイブレイク8.17　抵抗28.13　抵抗18.08　ピボット8.04　支持17.99　支持27.95　ローブレイクシンガポールドル円終値97.89　高値98.07　安値97.5598.64　ハイブレイク98.36　抵抗298.12　抵抗197.84　ピボット97.60　支持197.32　支持297.08　ローブレイク香港ドル円高値7.57　安値7.47　終値7.5217.42　ハイブレイク17.35　抵抗217.27　抵抗117.20　ピボット17.12　支持117.05　支持216.97　ローブレイクトルコリラ円高値7.57　安値7.47　終値7.527.67　ハイブレイク7.62　抵抗27.57　抵抗17.52　ピボット7.47　支持17.42　支持27.37　ローブレイク