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英國央行暗示降息即將到來,只是沒有市場希望的那麼快

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2024-02

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2024-02-02
市場預測
英國央行暗示降息即將到來,只是沒有市場希望的那麼快

歐洲

歐洲市場本月開局疲軟,因為投資人權衡聯準會和英格蘭銀行發出的信息,即降息似乎即將到來,只是沒有市場24小時前所希望的那麼快,這引發了一些歐洲股市全面小幅下跌。

今天,歐盟1月的通膨放緩幅度低於預期,而英格蘭銀行在今天的貨幣政策決定中出現分歧。從今天與英格蘭銀行行長安德魯貝利舉行的新聞發布會上,我們可以了解到,儘管緊縮政策已經消失,降息即將到來,但鑑於服務業通膨水平的上升,貨幣政策委員會還不太願意發出訊號,我們可能要等到6月。

就在不到24小時前,聯準會主席鮑威爾(Jay Powell)也有類似的故事,當時他幾乎對聯準會3月降息的想法嗤之以鼻,儘管與英格蘭銀行一樣,聯準會確實標誌著其緊縮政策的結束。

英國富時100指數的表現略好於歐洲同行,這主要是由於殼牌公司表現穩健,其股價在宣布第四季度利潤73億美元好於預期後升至三週高點,得益於綜合天然氣利潤39.6億美元的大幅成長,年利潤增加至282.5億美元,比去年的398.7億美元大幅下降。

股利也增加了4%,並宣布再回購35億美元,主要由淨負債增加30億美元提供資金。

英國電信集團(BT Group)股價在早盤試圖走高,隨後出現虧損,儘管該公司公佈的第三季數據好於預期,這得益於該業務消費者端收入增長5%,增至25.6億英鎊,幫助第三季營收增至53.4億英鎊。

調整後的息稅折舊攤銷前利潤增長了1%,達到20.3億英鎊,這家電信巨頭有望實現自2017年以來的首次年度收入增長,這在很大程度上得益於年初的價格上漲,有助於推動報告的稅前利潤成長15%,達到15億英鎊。

Airtel Africa股價也上漲,此前該公司公佈第三季稅前利潤為4,300萬美元,並宣布了1億美元的股票回購計畫。

阿迪達斯的利潤預警顯示,京東體育和Sports Direct的所有者弗雷澤集團等公司表現疲軟。阿迪達斯表示,預計2024年的營業利潤將達到5億歐元,超過先前預期的12.7億歐元的一半,這主要是由於貨幣效應。

美國

在經歷了自9月以來最嚴重的單日跌幅後,標準普爾500指數和美國其他市場出現了小幅反彈,因為昨晚鮑威爾對3月份降息的抵制將焦點轉移到了鐘聲敲響後亞馬遜、蘋果和Meta Platforms等公司的最新獲利數據上。

隨著人們對Alphabet和微軟數據的失望,人們希望今晚的數據能來自「壯麗7號」的其餘部分,並叫停納斯達克100指數2天的下跌。

在紐約社區銀行(New York Community Bancorp)昨日下跌後,美國銀行業將成為焦點,原因是人們擔心其在美國房地產方面面臨巨大損失,其信用評級可能被下調至垃圾級的實際風險。

高通股價下跌,此前該晶片製造商將與蘋果的合約延長至2027年,第一季營收為99.4億美元,每股獲利為2.37美元。第二季的指引令人失望,該公司預測營收將放緩89億美元至97億美元。

Peloton在第二季的營收為7.44億美元,略高於預測,而每股虧損54美分後,仍然沒有看到太多好轉的跡象。然而,第三季的指引弱於預期,Peloton將其下調至7億至7.25億美元,股價暴跌超過20%。該公司多久才能獲得收購利益?

外匯

在經歷了昨天的震盪後,美元本月開局不佳,申請失業救濟人數再次上升,預示著美元將小幅下滑。

如果我們希望得到英國央行何時降息的線索,那麼今天保持利率不變的投票並沒有提供太多明確性。如果有什麼不同的話,那就是他們進一步攪亂了局面,因為貨幣政策委員會的兩名成員Mann和Haskel投票支持再次升息,而Swati Dhingra投票支持降息。

儘管有2票贊成升息,但央行放棄了進一步緊縮的說法,貨幣政策委員會表示,在考慮降息之前,需要看到更多證據。

英國央行也更新了2024年的通膨預測,將其從3.25%降至2.75%,同時將其成長預測上調至0.25%。該行接著表示,預計通膨將在今年第二季恢復到目標水平,然後再次回升。

服務業通膨率在去年年底降至6.4%,預計將更加嚴峻,預計在未來幾個月將升至6.6%,今年年底將升至5%。這似乎正是英格蘭銀行對其指導意見持謹慎態度的原因。由於提前降息的預期被推遲到6月,英國金邊債券殖利率飆升。

商品

在歐佩克+成員國表示目前的減產將延長至2024年第一季後,原油價格小漲。考慮到對需求的擔憂,以及油價一直難以比最初達成減產協議時走高的事實,這並不奇怪。

儘管央行行長對降息的時機表示反對,而且聯準會和英格蘭銀行都放棄了緊縮政策,但我們仍然看到收益率小幅下降,儘管如果央行已經發出降息週期即將開始的信號,收益率可能不會下降那麼多。美元走弱也對利潤率有幫助

波動

聯邦公開市場委員會最近一次會議昨天結束時,迅速降息的想法被駁回,此舉打擊了美國股市的情緒。小型股羅素2000指數在此資產類別中表現突出,盤中一度拋售高達3%。一天成交量為32.17%,而本月為21.61%,而納斯達克指數的價格波動水準也有所上升,單日成交量為18.67%,一個月讀數為13.99%。

在高利率的背景下,再生能源股票一直在苦苦掙扎,因此,這群人昨天也對聯準會的消息表示不屑或許也就不足為奇了。 CMC的專有再生能源股票籃子在接近收盤時下跌,恢復了自去年年底以來的下跌趨勢。一天的成交量為85.88%,而當月為55.87%。

在聯邦公開市場委員會的消息扭轉了部分損失之前,ADP工資單弱於預期,在昨天交易日早些時候對美元造成了衝擊。美元兌日圓是最活躍的貨幣交易,下跌了近兩個大數字,然後收復了約一半的損失。一天的成交量為13.4%,而當月為9.12%。

餾分油價格繼續顯示出巨大的價格波動水平,汽油仍然是最活躍的。週三,基本價格下跌了4%,單日成交量從本月的34.12%升至43.63%。

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