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在法國和西班牙的CPI數據略微向好後,歐元兌美元升至1.0850上方

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2024-02

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2024-02-29
市場預測
在法國和西班牙的CPI數據略微向好後,歐元兌美元升至1.0850上方
  • 由於美元溫和走軟,週四歐元兌美元吸引了一些後續買盤。
  • 對歐洲央行激進寬鬆政策的押注減少,對歐元構成支撐。
  • 交易員們現在期待德國和美國的更多通膨數據,以尋求新的推動力。

歐元兌美元在前一天從1.0800以下(一周低點)反彈的基礎上建立起來,並在周四歐洲市場的前半段獲得了強勁的積極牽引力。在西班牙和法國公佈通膨數據後,這一勢頭加快,在最後一小時將歐元兌美元推高至1.0850上方。然而,在德國和美國公佈更多通膨數據之前,交易員可能會選擇觀望,這可能有助於確定歐洲央行(ECB)和聯準會(Fed)降息的時機。

同時,對歐洲央行(ECB)快速降息的押注減少,可能繼續為歐元和歐元/美元貨幣對提供支撐。除此之外,美元(USD)的小幅下跌是促成日內正向走勢的另一個因素。不過,多頭能否利用這一升勢獲利,還是選擇在關鍵數據風險公佈前減持,仍有待觀察。此外,越來越多的人接受聯準會將在更長時間內保持較高利率,這可能會進一步阻止看漲交易員圍繞美元進行新的押注。

每日市場動態:法國與西班牙消費者通膨數據回暖,推動歐元兌美元走強

  • 根據法國國家統計經濟研究所(National Institute of Statistics and Economic Studies)公佈的數據,2月份法國消費者物價指數(CPI)年增2.9%,高於前值3.4%及預期值3%。
  • 同時,西班牙整體CPI年增幅從1月的3.4%降至2.8%,但仍略高於普遍預期的2.7%。
  • 德國1月零售額季減0.4%,低於預期的成長0.5%,加劇了人們對歐元區最大經濟體前景黯淡的擔憂。
  • 然而,在周四歐元區和美國將公佈關鍵的通膨數據之前,投資者似乎不太情願,這可能會限制歐元/美元貨幣對的進一步升值。
  • 歐洲央行管理委員會委員Peter Kazimir週三表示,他更希望歐洲央行在6月開始降息,之後是一個平穩而穩定的政策寬鬆週期。
  • 歐洲央行副行長路易斯•德金多斯(Luis de Guindos)說,最近的通膨數據非常樂觀,不過央行在降息前需要確定物價將朝著2%的目標邁進。
  • 貨幣市場目前預計歐洲央行今年將降息約90個基點(bps),低於一個月前的近150個基點,被視為對歐元有利。
  • 週三公佈的美國GDP第二次預估顯示,這個全球最大經濟體第四季的年化成長率為3.2%,而先前的預估為3.3%。
  • 這些數據表明,美國經濟仍處於良好狀態,再加上聯準會(fed)幾位官員的言論,再次證實了升息時間更長、利率更高的說法。
  • 紐約聯邦儲備銀行(New York Fed)行長威廉斯(John Williams)說,聯準會將根據數據的情況在今年開始降息,不過距離通膨率達到2%的目標還有一段路要走。
  • 此外,波士頓聯邦儲備銀行(Boston Fed Bank)行長蘇珊•柯林斯(Susan Collins)指出,今年稍後開始放鬆政策將是合適的,但將通膨恢復到2%目標的道路可能會很坎坷。
  • 然而,由於交易者關注美國個人消費支出(PCE)價格指數,以尋找有關聯準會降息路徑的線索和一些有意義的推動力,美元難以吸引買家。
  • 週四的經濟報告還包括德國、法國和西班牙的CPI初值,以及美國的宏觀數據——每週首次申請失業救濟人數、芝加哥PMI和成屋待完成銷售。
  • 接下來,市場的焦點將轉向週五的歐元區消費者通膨數據,這可能會影響人們對歐洲央行未來政策決定的預期,並為歐元/美元注入動力。

技術分析:歐元/美元在較高水準可能面臨強勁阻力,1.0900關卡是多頭的關鍵

從技術角度來看,日線圖上的振盪指標剛開始獲得積極的牽引力,並支持進一步上漲的前景。 1.0850區域以外的一些後續買盤將再次確認建設性前景,並將歐元/美元提升至1.0900。如果歐元持續走強,將被視為看漲交易者的新導火線,並為近期進一步升值鋪平道路,從而自1月11日以來首次重返1.1000的心理關口。

另一方面,任何有意義的下跌都可能在1.0800附近找到一些支撐。也就是說,如果跌破該關卡可能會使歐元/美元容易加速回落,重新測試1.0700以下的水平,即2月14日觸及的三個月低點。後者應該是一個關鍵的樞紐點,如果決定性地突破,將被視為看跌交易者的新觸發點。

本週歐元價格

下表顯示了本週歐元對主要貨幣的變動百分比。歐元兌紐西蘭元走強。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   -0.24% 0.03% 0.54% 0.89% -0.48% 1.53% -0.34%
EUR 0.23%   0.26% 0.77% 1.11% -0.24% 1.76% -0.11%
GBP -0.02% -0.28%   0.51% 0.87% -0.51% 1.51% -0.36%
CAD -0.54% -0.79% -0.50%   0.38% -1.02% 1.00% -0.89%
AUD -0.91% -1.14% -0.87% -0.35%   -1.38% 0.65% -1.24%
JPY 0.47% 0.23% 0.54% 1.01% 1.36%   2.00% 0.13%
NZD -1.56% -1.80% -1.52% -1.01% -0.65% -2.03%   -1.90%
CHF 0.34% 0.10% 0.38% 0.88% 1.24% -0.13% 1.87%  

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

通膨的常見問題

什麼是通膨?
通貨膨脹衡量的是一籃子有代表性的商品和服務價格的上漲。總體通貨膨脹通常以月比(MoM)和年比(YoY)為基礎的百分比變化來表示。核心通貨膨脹不包括食品和燃料等波動較大的因素,這些因素可能因地緣政治和季節性因素而波動。核心通膨是經濟學家關注的數字,也是央行的目標水平,央行的任務是將通膨維持在可控水平,通常在2%左右。

什麼是消費者物價指數(CPI)?
消費者物價指數(CPI)衡量一籃子商品和服務在一段時間內的價格變化。它通常以月環比(MoM)和年同比(YoY)的百分比變化來表示。核心CPI是各國央行的目標,因為它不包括波動較大的食品和燃料投入。當核心CPI高於2%時,通常會導致更高的利率,反之亦然,當它低於2%時。由於較高的利率對貨幣有利,較高的通貨膨脹通常會導致貨幣走強。當通膨下降時,情況正好相反。

通膨對外匯的影響是什麼?
一個國家的高通貨膨脹會推高其貨幣的價值,儘管這似乎有違常理,反之亦然。這是因為央行通常會提高利率以對抗更高的通膨,這會吸引更多的全球資本流入,這些投資者正在尋找一個有利可圖的投資場所。

通貨膨脹如何影響黃金價格的?
以前,黃金是投資者在高通膨時期轉向的資產,因為它保持了其價值,雖然投資者在市場極端動盪時期仍然會購買黃金的避險屬性,但大多數情況下並非如此。這是因為當通膨高企時,央行會提高利率來對抗通膨。
較高的利率對黃金來說是負面的,因為相對於有息資產或將錢存入現金存款帳戶,它們增加了持有黃金的機會成本。另一方面,較低的通膨往往對黃金有利,因為它會降低利率,使這種明亮的金屬成為更可行的投資選擇。

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